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2022 年的八九月，清潔機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不太平靜，中國的掃地機(jī)器人玩家，經(jīng)歷了股價(jià)震蕩，目前科沃斯和石頭科技雙雙市值僅為一年前最高點(diǎn)的四分之一。
行業(yè)里正在發(fā)生什么樣的顯著變化？
看起來好像泡沫破裂，但巨頭仍在入場。不久前的 8 月，行業(yè)知名 Roomba 吸塵器的制造商 iRobot 公司被報(bào)道將以每股 61 美元、總價(jià)約 17 億美元的價(jià)格賣身亞馬遜。這個(gè)歷經(jīng) 32 年獨(dú)立發(fā)展的掃地機(jī)器人鼻祖 iRobot，在服務(wù)機(jī)器人行業(yè)當(dāng)紅之時(shí)，出現(xiàn)「硬著陸」，同期比較來看，該領(lǐng)域的中國品牌科沃斯市值 55億美元，而 iRobot 收購價(jià)格僅為科沃斯市值的 30%。
17 億美元并不是亞馬遜公司在惡意壓低價(jià)格，收購消息傳出后，iRobot 一度經(jīng)歷五連漲，但直到目前總市值也不過 15.65億美元，仍低于亞馬遜開出的收購價(jià)。iRobot 最新財(cái)報(bào)顯示，歸屬于母公司普通股股東凈利潤為 -4342.10 萬美元，同比下降 1474.37%；營業(yè)收入為 2.55 億美元，同比下跌 30.15%。此消彼長下，家政機(jī)器人行業(yè)出現(xiàn)了后浪壓倒前浪的趨勢。有業(yè)內(nèi)資深人士曾預(yù)判：「2022 年 Q4 之前，行業(yè)將迎來一次洗牌」。
根據(jù)「技術(shù)采用生命周期」預(yù)測，一個(gè)新產(chǎn)品若想在大眾市場獲得成功，市場接受度需要到達(dá) 15%～18% 這個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。而目前，據(jù)索道投資調(diào)研，國內(nèi)家庭服務(wù)類機(jī)器人滲透率約為 7%，《2021 年中國家庭服務(wù)機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告》提供的數(shù)據(jù)則更低，只有 4.3%。如此來看，還處于新手村的家庭服務(wù)機(jī)器人距離市場爆發(fā)期還有一段距離。
真正的廝殺還未開始，但局勢已經(jīng)緊張起來，無論是老巨人還是新玩家，都開始思考，如何在大混戰(zhàn)開始前卡住有利位置。
01 打破家電市值天花板
2015 年夏天，機(jī)器人技術(shù)領(lǐng)域最有影響力的國際學(xué)術(shù)會(huì)議之一「國際機(jī)器人技術(shù)與自動(dòng)化大會(huì)」（ICRA）在西雅圖舉行。會(huì)上，麻省理工學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)與人工智能實(shí)驗(yàn)室主任，達(dá)妮拉·魯斯堅(jiān)定地宣告，「機(jī)器人無處不在的時(shí)代已經(jīng)到來」。
7 年之間，機(jī)器人市場率先在家政服務(wù)上火熱起來。
據(jù) GfK（掃地機(jī)器人零售監(jiān)測報(bào)告）顯示，2021 年，全球掃地機(jī)器人市場規(guī)模達(dá) 53 億美金，同比增長 18%。其中中國掃地機(jī)器人市場規(guī)模超百億人民幣，同比增長 22.2%，零售額占全球市場 32%，一舉超越美國成為全球最大市場。在 2019 年還屬于小眾產(chǎn)品的清潔服務(wù)類機(jī)器人，如今成為家中必備。以掃地機(jī)器人為代表的新興家電群，在市值上開始超越老牌家電，成為科創(chuàng)板新貴。
家電行業(yè)除美的、格力等空調(diào)廠商、綜合類大廠外，很難在單類別中出現(xiàn)高市值公司。截至 9 月 20 日收盤，廚房家電代表老板電器 24.17 元人民幣/股，總市值 229.38 億元人民幣，液晶電視代表創(chuàng)維集團(tuán)股價(jià)為 3.48 元人民幣/股，總市值 91.15 億元人民幣。而同期，科沃斯 70.43 元人民幣/股，總市值 404.07 億元人民幣，石頭科技 282.22 元人民幣/股，總市值 264.40 億元人民幣，無論是股價(jià)還是市值，家政機(jī)器人公司都遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)一些經(jīng)典家電品牌。
這類情況同樣發(fā)生在銷售端，家電市場在寒冬籠罩下，整體銷售數(shù)據(jù)不佳，據(jù)奧維云網(wǎng) (AVC) 推總數(shù)據(jù)顯示，今年一季度中國家電市場整體零售量規(guī)模 12274 萬臺(tái)，同比下降 17.2%，線上市場也罕見性零售額下降 7.5%，零售量下降超 15%。
而清潔機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品則逆勢熱銷，以蘇寧易購 618 銷售數(shù)據(jù)為例，添可、云鯨的洗地機(jī)器人銷售同比增長達(dá) 606%、425%。科沃斯不久前發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2022 年上半年，其公司總收入達(dá) 68.22 億元人民幣，較上年同期增長 27.31%，凈利潤也較上年同期增長 3.15%。石頭科技也在今年上半年，實(shí)現(xiàn)營收 29.23 億元，同比增長 24.49%。
此外，相比于小家電行業(yè)前期的艱難求生，清潔機(jī)器人的成長極為迅速。2020 年上市的石頭科技，曾因股價(jià)暴漲超千元被譽(yù)為 A 股「掃地茅」，其產(chǎn)品在線上線下攻城略地。今年其國內(nèi)線上市占率同比提升 11.68 個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到 23.57%。云鯨在 2019 年還名不見經(jīng)傳，2020 年市場份額飛速提升至 10.5%，成為線上 TOP 5 的品牌。珠玉在前，清潔服務(wù)類機(jī)器人成為投資寒冬中的一把火，多方巨頭開始關(guān)注起機(jī)器人賽道中這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
僅有兩款掃拖機(jī)器人產(chǎn)品的云鯨智能，在今年 7 月被《中國企業(yè)家》雜志評為估值超百億的獨(dú)角獸，在 8 月，獲得了騰訊投資。而小米目前投了由利、追覓、順造科技等行業(yè)新星。據(jù)天眼查統(tǒng)計(jì)，近三年，國內(nèi)清潔服務(wù)類機(jī)器人領(lǐng)域投融資事件超過 60 起，近兩千家企業(yè)入局。周天財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)了 2021 年該行業(yè)所披露的累計(jì)融資額達(dá) 38 億元人民幣。
資本加入，加速了智能家居服務(wù)類機(jī)器人賽道的催化。2021 年 10 月，追覓科技的 36 億融資尤其引人關(guān)注，據(jù)雷鋒網(wǎng)披露，如此大體量的融資，從啟動(dòng)到完成只用了一個(gè)月。
和短期內(nèi)很難看到收益的其他硬科技相比，能夠快速盈利，是這個(gè)掃拖機(jī)器人賽道易融資的主要原因。追覓 CEO 俞浩向雷鋒網(wǎng)表示，追覓從有銷售起幾乎沒怎么花過投資人的錢，依靠盈利可以養(yǎng)活自己。據(jù) 36氪，另一家 PreA 融資 5000 萬的掃地機(jī)器人品牌由利，2021 年上半年?duì)I收達(dá)到了 6 億元。
以掃地機(jī)器人為主的智能家居服務(wù)類機(jī)器人基本配備了所有爆款「元素」，在硬科技賽道，消費(fèi)者與投資人同期買單的項(xiàng)目并不多見，消費(fèi)者的選擇也將在一定程度上決定資本市場走向。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國掃地機(jī)器人市場滲透率僅為 4.14%，2021 年上漲至 7%，一位長期觀察掃地機(jī)器人的投資人向 36氪表示，以洗衣機(jī)的市場滲透率在達(dá)到 5% 之后，才獲得了爆發(fā)式的增長類比，目前該類機(jī)器人市場滲透率正在拐點(diǎn)上下。
風(fēng)，已經(jīng)吹起來了。
02 「技術(shù)攀升」——機(jī)器人高位崛起
和小家電「低價(jià)優(yōu)勢」不同的是，越來越多的消費(fèi)者愿意為「更貴」的機(jī)型買單。這和公司們的進(jìn)取性研發(fā)相輔相成：消費(fèi)者想要更多，那公司就花更大代價(jià)開發(fā)出來。
據(jù) GfK 數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，在整體家電市場低迷的大環(huán)境中，清潔機(jī)器人市場零售額達(dá) 145 億元，仍保持著同比 14.0% 的增速，同時(shí)單品 3500 元以上價(jià)格段市場繼續(xù)擴(kuò)容，今年上半年線上線下市場均價(jià)分別為 3163 元和 4048 元，與去年相比分別上漲了 768 元和 1193 元。
圖源：GfK2022年掃地機(jī)器人市場走勢報(bào)告
家電邦統(tǒng)計(jì)了當(dāng)下多款熱銷產(chǎn)品，排名前五名的售價(jià)均超過 3500 元，5999 元的科沃斯 X1 OMNI、售價(jià) 4007 元石頭 G10 等價(jià)值不菲的產(chǎn)品受到市場青睞。截至 6 月 3 日，科沃斯 T10Turbo 掃地機(jī)成交額達(dá)到 1.78 億元，占該品牌掃地機(jī)金額的 57%，科沃斯 T10 OMNI 成交額達(dá)到 0.66 億元，占品牌總成交額比為 21%；石頭 G10S 銷額達(dá)到 1.3 億元，占品牌總成交額比例達(dá)到 63%。
在各個(gè)品牌中賣得最好的產(chǎn)品幾乎都在價(jià)格上位區(qū)。
90 后普遍生活狀態(tài)是：工作很忙，疲于干家務(wù)，于是想買個(gè)掃地機(jī)器人代為勞動(dòng)。上網(wǎng)一看，大部分產(chǎn)品都標(biāo)價(jià) 3000~4000 元，常常相當(dāng)于半個(gè)月工資，有點(diǎn)心疼。但買便宜的，又擔(dān)心效果不好。最后想想，咬咬牙還是買貴的。筆者同樣在今年年初購買了掃拖一體機(jī)器人，體驗(yàn)下來，雖說沒有自己擦得干凈，但勝在省時(shí)省力，同時(shí)解決了因家務(wù)造成的家庭矛盾，無需再通過猜拳、抽簽決定今天到底誰擦地。貴一些的好產(chǎn)品，拿捏住了消費(fèi)者心態(tài)。
2019 年左右，清潔機(jī)器人一代目還被網(wǎng)友戲稱為「智障機(jī)」，只能吸塵，走位「風(fēng)騷」，使用時(shí)需要專人「看護(hù)」，一不留神就會(huì)撞到家具或原地轉(zhuǎn)圈。此時(shí)，國產(chǎn)機(jī)器人剛剛導(dǎo)入國外先進(jìn)技術(shù)，科沃斯 2020 年 5 月從 iRobot 取得了 Aeroforce 相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)和技術(shù)（防止毛發(fā)纏繞）的授權(quán)，并在避障導(dǎo)航上采用了 dToF 導(dǎo)航和 3D 結(jié)構(gòu)光避障技術(shù)，但效果并不盡如人意，與 iRobot 等國際品牌存在較大技術(shù)差距。
引用航天界一句名言「三四十年的技術(shù)差距，并不一定需要三四十年來趕超」。短短兩三年，國內(nèi)二代機(jī)的功能已多到令人目不暇接，自集塵、自烘干、語音助手、回洗拖布，比如前文提到的只有兩款產(chǎn)品，市場占有率卻能達(dá)到 20% 的云鯨，其二代產(chǎn)品除了能吸塵、拖地之外，還可以回洗拖布、烘干拖布、自動(dòng)上下水、自動(dòng)添加清潔液。
短短幾年內(nèi)，曾經(jīng)的行業(yè)龍頭 iRobot 就相形見絀了，其在中國市場占有率逐漸回落到 3%。價(jià)格貴、功能少是原因之一。以目前高端產(chǎn)品 iRobot Roomba i7+ 為例，其主打功能是機(jī)器人可以自動(dòng)集塵。而同樣的功能在科沃斯、石頭的產(chǎn)品上也都具備，反之還多了拖地、洗抹布等功能。而 iRobot 想要集齊多種功能，還需額外購買拖地機(jī)器人產(chǎn)品。而看價(jià)格的話，石頭與科沃斯加起來都沒有一個(gè) iRobot 的貴。
并且，多位電子產(chǎn)品測評博主曾對國內(nèi)外產(chǎn)品進(jìn)行對比，結(jié)果顯示，iRobot 在噪音、垃圾回收、地圖構(gòu)建上的表現(xiàn)均不如科沃斯和石頭。盡管 iRobot 在功能實(shí)測上表現(xiàn)不盡如人意，并不意味著其技術(shù)落后。iRobot 進(jìn)行實(shí)時(shí)定位與地圖構(gòu)建時(shí)所使用的視覺導(dǎo)航（VSLAM）技術(shù)始終處于行業(yè)頂尖水平。
通過其公開的專利，我們可以知道，這項(xiàng)技術(shù)主要通過攝像頭在同一時(shí)間維度，對獲取的兩個(gè)圖像進(jìn)行像素?cái)?shù)據(jù)及多個(gè)閾值的比對，確定機(jī)器人的當(dāng)前位置，與特斯拉「視覺識別 + 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)」的技術(shù)路線相似。十幾年間，可以說 iRobot 已經(jīng)將此項(xiàng)技術(shù)運(yùn)用得很純熟了，那為什么實(shí)際體驗(yàn)差強(qiáng)人意呢？
這里就體現(xiàn)了各家公司在技術(shù)與成本間的權(quán)衡。受專利制約，國內(nèi)清潔機(jī)器人在 VSLAM 技術(shù)方面并沒有比 iRobot 更優(yōu)，但國產(chǎn)機(jī)器人力爭通過更多傳感器達(dá)到優(yōu)于 iRobot VSLAM 技術(shù)的效果，這是從技術(shù)路線上繞開專利壁壘的聰明之舉。
好技術(shù)沒有制造出好產(chǎn)品，和汽車行業(yè)的一個(gè)現(xiàn)象有異曲同工之妙：被業(yè)界視為落后技術(shù)的增程式汽車「理想 one」，被譽(yù)為三流技術(shù)造出一流產(chǎn)品，反而能在新能源車中獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。
產(chǎn)品能力，成為這一代中國新興科技公司克服技術(shù)跛足、實(shí)現(xiàn)彎道超車的拿手好戲。
追覓、科沃斯、云鯨等產(chǎn)品也都是將激光導(dǎo)航與視覺、結(jié)構(gòu)光等技術(shù)進(jìn)行融合，就算視覺導(dǎo)航系統(tǒng)無法與 iRobot 相比，但基于傳感器數(shù)量優(yōu)勢，在體驗(yàn)上會(huì)更勝一籌。
iRobot 相當(dāng)于國產(chǎn)廠商的技術(shù)刻度尺，比如 iRobot 最新產(chǎn)品出了一款防毛發(fā)纏繞的軟刷，國內(nèi)廠商就立即展開對標(biāo)，將該功能復(fù)刻或優(yōu)化提升后運(yùn)用在自家新產(chǎn)品上，而兩者區(qū)別則是，iRobot 很少將所有功能集成在一件產(chǎn)品上，而中國廠商則能做到功能全面，能掃、能擦、能洗。在自動(dòng)掃地功能之上引入的高階清潔能力是國內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)入中高端市場的「銀色子彈」，接下來要做的，就是如何讓子彈多飛一會(huì)兒。
03 野心不止在腳下
iRobot 被亞馬遜吞并后市場如何變化？其實(shí)，在高滲透率的紅利空間驅(qū)動(dòng)下，中國廠商內(nèi)部已經(jīng)「卷了起來」，iRobot 恰恰可以被視為是被中國廠商卷得「快沒了」。
隨著眾多玩家跑步入場，清潔類機(jī)器人行業(yè)開始變得有些擁擠。目前的業(yè)內(nèi)龍頭科沃斯在過去兩年，從發(fā)行價(jià) 20.02 元一路暴漲到 252.71 元，區(qū)間漲幅高達(dá) 1162%，市值突破千億大關(guān)。而今年走勢則飛流直下，截至 9月 27 日，僅剩69 元人民幣/股，較去年高點(diǎn)下跌近 75%。上市初期被稱為「掃地茅」的石頭科技也同樣如此，初期近千元的股價(jià)目前回落至 270 元左右。
石頭科技近期股價(jià)走勢 圖源：富途證券
股價(jià)回落一方面是科技「祛魅」后的正常收縮，另一方面也反映了這個(gè)市場正逐漸擁擠。
目前國內(nèi)除科沃斯、石頭、小米、等率先布局的企業(yè)外，還有美的、海爾、華為等跨界而來的行業(yè)大佬，由利、高仙、uwant、追覓、云鯨、以內(nèi)等頗具流量的新興品牌也接踵而至。
據(jù)天眼查顯示，目前成立 5 年內(nèi)，經(jīng)營類別中有掃地機(jī)器人的公司有 1101 家。新品牌也已經(jīng)對科沃斯、石頭等頭部企業(yè)進(jìn)行擠壓。
先行者們也開始想辦法保衛(wèi)勝利果實(shí)：科沃斯選擇進(jìn)入行業(yè)上游，石頭押注汽車，添可布局智能家居。除此之外，幾乎所有廠商都不約而同地選擇了「出海」這張明牌。
據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年 1-12 月中國吸塵器 (含掃地機(jī)器人) 出口量為 1.6 億臺(tái)，同比增長 10%；出口額為 431.6 億元人民幣，同比增長 8.7%。在亞馬遜，清潔類機(jī)器人銷售榜單前十名中半數(shù)為國內(nèi)品牌，由利、科沃斯和小米常年上榜。
以石頭為例，同等配置下，石頭海外售價(jià)僅為 iRobot 的 60%（國內(nèi)定價(jià)僅為海外的 50%）。靠「性價(jià)比」這張家電老牌，石頭、科沃斯、由利逐漸站穩(wěn)。據(jù) Jungle Scout 數(shù)據(jù)，2020 年亞馬遜美國站掃地機(jī)品類中，石頭科技 GMV 占比 13%，僅次于 iRobot（38%）。由利旗下的 S1 和 V980 Plus 先后在亞馬遜美國站掃地機(jī)器人細(xì)分類目榜單中奪得 Best Seller 稱號。
年報(bào)顯示,2021 年石頭科技境外收入增速超 80%, 達(dá) 33.64 億元。同期，科沃斯品牌海外業(yè)務(wù)收入 47.17 億元，同比增長 17.2%，添可品牌海外業(yè)務(wù)收入 8.18 億元，同比增長 15.9%，占各自收入比重分別達(dá)到 27.1% 和 27.7%。GfK 數(shù)據(jù)顯示，具有吸塵、濕拖功能的掃地機(jī)器人 2022 年上半年海外銷售額同比增長 15%。而接下來，各品牌將在功能細(xì)分，產(chǎn)品體驗(yàn)提升方面進(jìn)一步發(fā)展。
“襪子換飛機(jī)”的時(shí)代，已經(jīng)過去了。今天，局面變成了：清潔機(jī)器人換飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)，還是讓人能感到未來可期的。
不過，對于國內(nèi)產(chǎn)商來說，出海局面看似一片大好，實(shí)則依然存在隱疾。iRobot 自 2017 年起，發(fā)起專利圍剿，起訴包括銀星智能在內(nèi)的十余家公司，其中有幾家直接退出了行業(yè)。當(dāng) iRobot 成為亞馬遜「干兒子」之后，是否對中國廠商出海市場造成銷售困擾，也是目前行業(yè)內(nèi)討論度頗高的隱憂之一。
具有清潔電器多年從業(yè)經(jīng)歷、蘇州榮采創(chuàng)新科技總經(jīng)理游友靜對財(cái)聯(lián)社表示，「2018 年、2019 年亞馬遜起來之后，現(xiàn)在往北美賣產(chǎn)品的公司都在打「擦邊球」。大家都處于不確定狀態(tài)，不知道會(huì)不會(huì)有問題。如果 iRobot 去起訴的話，其他廠商大概率不會(huì)好過。」
游友靜同時(shí)也指出，亞馬遜對于中國掃地機(jī)器人企業(yè)來說，基本上算是唯一的出海渠道 ---- 這是一個(gè)頗為危險(xiǎn)的局面。
04 結(jié)語
隨著亞馬遜這樣的國際巨頭親自下場，黑云壓頂，科沃斯、石頭等國內(nèi)行業(yè)頭部既是對友也是對手，要想從「修羅場」中奪得一席之地，底牌尤為重要。
據(jù)中國電子學(xué)會(huì)發(fā)布的《中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告 (2021 年)》顯示，目前在機(jī)器人賽道，上游市場中游材料和核心零部件占整體生產(chǎn)成本的 60% 以上，國內(nèi)企業(yè)在電池管理芯片，電機(jī)和部分 CPU 仍然依賴進(jìn)口。
國內(nèi)玩家都在拓寬想象空間，試圖擺脫技術(shù)和渠道受制于人的現(xiàn)實(shí)。年初，科沃斯公告擬進(jìn)行約 12 億元、年產(chǎn) 2GWH 聚合物鋰離子電池項(xiàng)目投資，用于自身鋰電池使用。石頭科技也申請了「極石汽車」品牌，試圖將其掃地機(jī)器人所應(yīng)用的激光雷達(dá)、視覺 SLAM 定位技術(shù)與目前無人駕駛技術(shù)相連。
就像馬斯克的「火箭故事」在車圈至少還能講十年，「把路走寬」也是國內(nèi)清潔機(jī)器人廠商保持先手優(yōu)勢的打法。隨著目前產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展速度的提升，留給中國廠商的時(shí)間不會(huì)像曾經(jīng)家電行業(yè)早期發(fā)展那樣多，性價(jià)比只是打開市場的第一步，后面的道路依然漫長。
